Pfizer achète Hospira pour environ 15,23 milliards de dollars, affirmant que cela correspond bien à son activité pharmaceutique mondiale établie.
Le rachat aidera également Pfizer à exploiter le marché croissant des biosimilaires, qui sont des versions moins chères de médicaments biologiques utilisés pour traiter des maladies telles que l'anémie.
Les actions des deux sociétés ont augmenté jeudi matin.
Hospira Inc., basée à Lake Forest, Illinois, est un fournisseur de médicaments injectables et de technologies de perfusion. Il propose également des biosimilaires. Hospira a annoncé le mois dernier qu'elle demandait l'approbation de la Food and Drug Administration pour Retacrit, un biosimilaire proposé aux traitements contre l'anémie Epogen d'Amgen et Procrit de Janssen.
F. Michael Ball, PDG d'Hospira '>La combinaison Pfizer-Hospira est une excellente adéquation stratégique, présentant une opportunité unique de tirer parti des atouts complémentaires de nos portefeuilles robustes et de nos riches pipelines, a déclaré F. Michael Ball, président-directeur général de Hospira. a déclaré dans une déclaration commune . Je tiens à reconnaître et à remercier nos 19 000 employés dans le monde pour leurs efforts inlassables pour fournir des solutions de santé plus abordables, accroître l'accès des patients à des soins de haute qualité et stimuler une croissance soutenue pour nos actionnaires.
Pfizer Inc. paiera 90 $ par action en espèces, ce qui représente une prime de 39 % par rapport au cours de clôture d'Hospira mercredi de 64,80 $. Les entreprises évaluent la valeur de l'accord à environ 17 milliards de dollars, dette comprise.
Pfizer, qui est le deuxième fabricant mondial de médicaments en termes de chiffre d'affaires, a déclaré jeudi qu'il utiliserait son réseau mondial pour aider à étendre la portée d'Hospira en Europe et sur les principaux marchés émergents. Les produits Hospira sont actuellement distribués principalement aux États-Unis.
Pfizer, un composant de Dow dont les produits incluent le Viagra et l'analgésique Celebrex, a été sous la pression des investisseurs pour augmenter le cours de son action. La société a vendu et cédé de grandes parties de son activité au cours des dernières années, notamment la santé animale, la nutrition et une unité de fabrication de capsules. Cela a aidé, mais n'a pas satisfait les détracteurs.
Cela a poussé le PDG Ian Read à tenter la stratégie souvent utilisée de Pfizer consistant à conclure de grosses affaires pour augmenter rapidement les revenus et réduire les coûts. Les analystes ont déclaré que depuis le rejet de l'offre de 119 milliards de dollars de Pfizer pour le britannique AstraZeneca PLC en mai dernier, il fallait trouver une autre grande cible de rachat.
Read a déclaré précédemment qu'il était ouvert à toutes les offres qui augmentent la valeur.
Lors d'une conférence téléphonique jeudi, Read a déclaré qu'il était encore trop tôt pour déterminer si des actifs devront être cédés pour conclure l'accord avec Hospira. John Young, président du groupe des activités pharmaceutiques mondiales établies de Pfizer, a déclaré que l'analyse des sociétés montre que leurs activités sont complémentaires et qu'elles travailleront avec les régulateurs afin d'obtenir les approbations nécessaires.
L'analyste de Jefferies Jeffrey Holford a déclaré dans une note à un client qu'il pensait que l'accord avec Hospira était un signe que Pfizer prévoyait de séparer ses activités pharmaceutiques mondiales établies en 2017. Read a déclaré dans l'appel que Pfizer ne pense pas que l'acquisition aura un impact sur le le moment de la scission, si l'entreprise décide d'aller de l'avant avec une.
Pfizer prévoit de financer la transaction Hospira avec une combinaison de liquidités existantes et d'emprunts. Il n'y a pas de conditions de financement. La société new-yorkaise prévoit que l'acquisition permettra de réaliser 800 millions de dollars d'économies annuelles d'ici 2018.
L'accord devrait ajouter 10 cents à 12 cents par action aux bénéfices au cours de la première année complète après la clôture de l'acquisition, avec une augmentation supplémentaire attendue par la suite. Il y a des frais de résiliation de 500 millions de dollars, les détails des frais devant être divulgués dans un prochain dossier réglementaire, a déclaré le directeur financier de Pfizer, Frank D'Amelio, lors de l'appel.
Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé à l'unanimité la transaction. Il a encore besoin de l'approbation des actionnaires d'Hospira, qui devraient voter sur le rachat au deuxième trimestre. L'acquisition devrait être finalisée au second semestre.
Les actions d'Hospira ont grimpé de 22,70 $, ou 35%, à 87,50 $ dans les échanges matinaux. Les actions de Pfizer ont augmenté de 1,03 $, ou 3,2%, à 33,10 $.
MICHELLE CHAPMAN, rédactrice d'affaires AP
Pa: